1С:ERP Управление предприятием 2. Создание сделки с клиентом

Большинство пользователей при использовании механизма сделок ERP не могут разобраться в нюансах. Данная статья направлена на пояснение механизма того, как работает сделка с клиентом.

Какие поля нужно заполнять обязательно?

Создание сделок требует соблюдения механизма работы:

• 1. Наименование, где прописывается основная система информации для того, кто проводит сделку. В этой графе вписывается название, суть и краткое содержание сделки.
• 2. Ответственное лицо. Здесь указывается ответственный менеджер или тот, кто руководит проектом.
• 3. Вид. В данной графе указывается реквизит, по которому можно определить процесс прохождения сделки и принцип его отображения в системе, а также основные пошаговые инструкции с описанием сути каждого действия.

Расписывание этапов необходимо для форматирования воронки продаж. Программа ERP характеризуется наличием отчетов, благодаря которым можно просмотреть частотность совершаемых сделок и наименования тех, которые чаще всего закрываются успешно. Это позволяет проследить причины, по которым совершаются те или иные сделки и почему.

Вопросы, которые возникают при заполнении

1. Нужно ли заполнять поле продаваемых товаров? Такого поля нет в наличии, потому что во время заполнения сделки полного перечня услуг и товаров может не быть. Система работы с программой устроена так, что с появлением новой информации о сделке ее можно вносить в нужные поля. Потому не требуется заполнять все сразу в полном объеме.
2. Почему не нужно заполнять поля договора и не требуется указывать клиента? На начальном этапе оформления вы не можете знать точные реквизиты клиента и, таким образом, нельзя прописать договор.

Прочие реквизиты и необходимость их заполнения

1. Сумма сделки (прогнозируемая). Это называется потенциалом. Здесь также прописывается вероятность того, что проект будет выигрышным и с него будет прибыль. Эта позиция может вычисляться по показателям истории или вбиваться вручную.
2. Показатели первичного интереса. Благодаря этому клиент может получить информацию о компании. Данный показатель позволяет отследить степень эффективности проведения рекламных компаний и то, как они влияют на привлечение клиентской аудитории.
3. Статус проекта. В колонке «Статус» можно выбрать три варианта: в работе, выиграна, проиграна. В последнем пункте указывается причина и компания, которая выиграла. Это требуется для анализа причин провала сделки.
4. Если предусмотрен ручной ввод этапов сделки, здесь можно прописывать тот этап, на котором она сейчас. Если же сделки относят к категории типовых продаж, этап определяется по существующей задаче.
5. Заполнение категории обособленного учета, благодаря чему можно отследить процесс движения товаров в течение всей сделки.
6. Участники проекта. Здесь перечисляются те объекты, которые задействованы в процессе с возможным указанием контактных лиц и их ролей. Это позволяет проследить весь спектр окружения сделки.
7. Внешние файлы, которые относятся к делу.