В программе «1С:Управление нашей фирмой» есть ассистент управления нашей фирмой Даша. Она выполняет поручения в 1С:УНФ. Например, она может обработать заказ при получении оплаты: изменить состояние заказа, написать об этом в чате документа и оповестить ответственного менеджера.
В новой версии 3.0.7 она научилась создавать регулярно повторяющиеся платежи. Посмотрим какие же навыки есть у этого ассистента.
Изменение состояния заказов
Даша может изменять состояние документов «Заказ покупателя», «Заказ-наряд», «Заказ поставщику», «Заказ на производство». При работе с «Заказом покупателя» ассистент может отслеживать и изменять его состояние при внесении оплаты покупателем, при отгрузке, а также при изменении состояния заказа на производство и/или поставщику, созданном на основании заказа покупателя. Изменяя состояние, она оповещает заданного пользователя в обсуждении.
Чтобы назначить ассистенту новую задачу, необходимо выбрать навык, заполнить условия выполнения задачи и установить флажок «В работе». В карточке каждого навыка подробно описано поведение ассистента при выполнении задачи. Пользователь устанавливает одно или несколько условий, при достижении которых ассистент должен выполнить действие. В рамках одной карточки можно назначить несколько задач с разными параметрами по ссылке «+ действие».
Обо всех выполненных действиях ассистент пишет в контекстном обсуждении изменяемого документа. Сотрудник, указанный в поле «Кого оповестить», получает оповещение о действии ассистента во внутреннем чате. Также ассистент отслеживает действия пользователей и оповещает, если они противоречат заданным правилам. Аналогично состоянию заказа покупателя ассистент может изменить состояние заказа поставщику при изменении состояния оплаты или поставки. Обо всех изменениях Даша также сообщит заданному пользователю в обсуждении документа.
Оповещение сотрудников
Ассистент умеет отслеживать изменения, вносимые в документы другими сотрудниками, и оповещать о них. Даша может оповещать сотрудников об изменении заказа покупателя на предмет оплаты, отгрузки, заказа поставщику, заказа на производство, при смене ответственного менеджера.
Для настройки необходимо активировать навык «Сообщение заказу покупателя по состоянию заказов поставщикам». Также можно настроить сценарий, при котором Даша оповестит всех менеджеров о поступивших на склад товарах. Для настройки сценария нужно перейти на вкладку «Даша, оповести сотрудника...» и выбрать соответствующий навык. В появившемся окне следует задать все необходимые параметры.
Есть возможность настроить оповещение сотрудников при загрузке нового заказа с сайта или из мобильного приложения. Ассистент сообщит сотруднику о назначении ответственным за заказ или об изменении состояния заказа. Ассистент может уведомить об изменении баланса бонусов клиента ответственных за заказ менеджеров. Об округлении, увеличении и других операциях с бонусами Даша сначала оповестит менеджера, который, в свою очередь, может при необходимости оповестить клиента. Для настройки сценария следует перейти к соответствующему навыку, задать параметры. Для отправки E-mail и SMS потребуется создать шаблон сообщения.
Ассистент умеет контролировать остатки на складах и уведомлять ответственных, когда остатки достигнут минимального уровня. Для контроля остатков ассистентом должна быть включена опция «Учет потребности по складам». Уведомления от Даши помогают оперативно пополнять запасы, полностью и в срок обеспечивать выполнение заказов клиентов. Контроль остатков ассистентом настраивается с помощью задачи «...когда остатки достигнут минимального уровня». При проверке остатков программа сравнивает фактический остаток на складе со значением минимального остатка в карточке товара. В обсуждении при снижении остатков до минимального уровня Даша напишет сообщение, из которого можно быстро перейти к расчету потребностей и заказать недостающие товары.
Оповещение клиентов
Ассистент может отправлять электронные письма и SMS клиентам. Навык «Оповещение клиента на всех этапах записи на услугу» позволяет настроить последовательную отправку сообщений и сопровождать клиента с момента записи до получения отзыва об услуге. В окне настройки задания можно выбрать действия ассистента. Действия, которые выполнит ассистент при работе с записью, необходимо отметить флажками в карточке навыка.
Для каждого действия устанавливается способ связи с клиентом. Оповещения по E-mail и SMS требуют предварительной настройки. В каждом событии необходимо создать или выбрать ранее подготовленный шаблон сообщения. Сообщение, сгенерированное по этому шаблону, будет отправлено клиенту. Из электронного письма, полученного при подтверждении и напоминании о записи, клиент может в один клик отменить запись. Для этого в шаблон письма добавляется специальная кнопка.
Для напоминания о записи и отзыва также устанавливается отсрочка отправки относительно даты записи. Для всех оповещений можно уточнить график отправки, чтобы не беспокоить клиентов в ночное время. После того как услуга оказана, ассистент может отправить письмо с просьбой оставить отзыв о посещении. Получить отзыв можно в ответном письме или с помощью формы опроса Google.
Контроль платежей и состояния компании
Ассистент может контролировать состояние компании и оповещать о регулярных платежах. Контроль состояния компании предполагает отправку регулярных и однократных уведомлений при изменении заданных показателей компании. Даша может оповестить заданных пользователей об изменении таких показателей как выручка, маржинальность, доходы, расходы и пр.
Навык также предполагает сравнение с другими заданными показателями. Оповещения можно отправлять как по почте, так и в системе взаимодействия. Из сообщения ассистента можно открыть отчет «анализ бизнеса» для получения дополнительных показателей. Для настройки оповещений следует изменить соответствующие настройки по кнопке «регулярно» во вкладке «Даша, помоги контролировать», добавить или подобрать интересующие показатели в поле «показатели».
Даша может контролировать регулярные платежи. При наступлении срока регулярного платежа Даша оповестит о необходимости создать платежное поручение или создаст его самостоятельно, остается только проконтролировать своевременную оплату. В настройках навыка можно задать пользователя, которому будет отправлено напоминание, документ, по которому необходимо совершить платеж, а также периодичность и длительность отправки уведомлений. Автоматическое создания документов активируется флажком «и автоматически создай документ». Даша направит напоминание в чате и, если выбрана опция автоматического создания документа, прикрепит ссылку на платежный документ.
Помощь с налогами
Ассистенту УНФ можно поручить выполнение заданий по налогам. В форме задания необходимо выбрать вид налога, который необходимо рассчитывать. Если требуется рассчитывать сразу несколько видов налогов, то для каждого из них нужно создать задание по ссылке «+ действие».
В поле «Рассчитай и оповести» указывается ответственный сотрудник, которому придут напоминание о необходимости оплаты налога и результаты расчета. Для отправки оповещений предварительно нужно настроить отправку email-сообщений. Если настройка не выполнена, ассистент не возьмет задачу в работу.
Рекомендации Даши
Назначая задания ассистенту, можно объединять различные навыки и формировать цепочки заданий для эффективной работы. Ассистент может не только выполнять задания, но и контролировать работу пользователей в рамках заданного сценария: предупреждать пользователей о несоответствии и предлагать варианты решения.
