При отражении процесса передачи товара документом "Расходная накладная", если плательщиком является физическое лицо, из документа должен быть пробит фискальный чек. При этом организации должны применять ККТ при получении денежных средств наличными деньгами или в безналичном порядке за товары, работы или услуги.
Обязательным реквизитом чека, влияющим на процесс отражения продажи из расходной накладной, является "признак способа расчета".
До версии 1С:УНФ 1.6.27 Признак способа расчета устанавливался в чеке автоматически. С версии 1.6.27 в операциях расчетов с покупателями признак доступен для изменения.
Теперь можно использовать 2 способа формирования чека при оформлении продаж документом "Расходная накладная".
Пробитие двух чеков: после продажи и после оплаты
Первоначальный способ, который можно использовать сейчас. При оформлении оптовой продажи не имеем информации об оплате. Поэтому из расходной накладной пробивается чек с признаком способа расчет «Передача в кредит». После оформления поступления денежных средств пробивается второй чек с признаком способа расчета "Оплата кредита".
Если сначала поступила оплата, то на основании платежного документа пробиваем чек с признаком способа расчета "Предоплата" или "Предоплата 100%", а после оформления документов "Расходная накладная" или "Акт выполненных работ" пробиваем чек с признаком способа расчета "Полный расчет".
В результате покупателю передается два фискальных чека: при передаче товара и при поступлении оплаты. Порядок оформления чеков зависит от того, когда поступают денежные средства за товар.
Если передача товара произошла до поступления оплаты
При передаче товара оформляется документ "Расходная накладная". При оказании услуг оформляется документ "Акт выполненных работ". Порядок действий при печати чека будет таким же, как и для документа "Расходная накладная". При выполнении работ оформляется документ "Заказ-наряд". Чек из заказ-наряда может быть сформирован, только если документ переведен в состояние выполнения Порядок действий при печати чека будет таким же, как и для документа "Расходная накладная".
Из документа пробивается кассовый чек, выдается в бумажном виде или направляется на абонентский номер//e-mail клиента. Для пробития чека необходимо в документе перейти в меню Еще и выбрать команду Пробить чек. Признак способа расчета в чеке – Передача в кредит, в товарных строках указывается номенклатура товара, количество, цена и сумма.
При получении денежных средств в оплату уже переданного товара оформляется один из документов приема оплаты: "Поступление в кассу", "Поступление на счет", "Операция по платежным картам". Документ можно оформить на основании расходной накладной.
По кнопке Пробить чек из документа приема оплаты пробивается кассовый чек с признаком способа расчета "Оплата кредита". Чек также может быть выдан в бумажном виде или направлен на абонентский номер/e-mail клиента.
Если передача товара произошла после поступления оплаты
При получении предоплаты за определенный товар оформляется "Заказ покупателя" и один из документов оплаты: "Поступление в кассу", "Поступление на счет", "Операция по платежным картам".
Из документа оплаты формируется Чек на предоплату выдается в бумажном виде или направляется на абонентский номер/e-mail клиента. В чеке устанавливается признак способа расчета "Предоплата" или "Предоплата 100%" в зависимости от суммы предоплаты.
Отгрузка отражается документом "Расходная накладная". Зачет предоплаты выполняется в документе на закладке Оплата. Зачесть предоплату можно вручную или автоматически. В момент отгрузки пробивается второй чек – Чек на отгрузку. Для пробития чека необходимо перейти в меню Еще и выбрать команду Пробить чек. Признак способа расчета в чеке – "Полный расчет», в товарных строках указывается номенклатура товара, количество, цена и сумма.
Пробитие одного чека после продажи и оплаты
Для оформления оптовой продажи одним чеком создаем документы: "Расходная накладная", "Акт выполненных работ", "Заказ-наряд", но чек не пробиваем. На основании документа продажи вводим документ поступления денежных средств: "Поступление в кассу", "Поступление на счет" или "Операция по платежным картам". Из документа поступления денежных средств пробиваем чек, в котором автоматически будет выбран признак способа расчета «Полный расчет». Если уменьшить сумму оплаты, то признак способа расчета изменится на «"Частичный расчет и кредит".
При передаче товара оформляется документ "Расходная накладная". При оказании услуг оформляется документ "Акт выполненных работ". При выполнении работ оформляется документ "Заказ-наряд". Порядок действий при печати чека будет таким же, как и для документа "Расходная накладная". Чек из документов не пробиваем.
При получении денег в оплату переданного товара на основании документа продажи создаем один из документов приема оплаты: "Поступление в кассу", "Поступление на счет", "Операция по платежным картам".
Если из документа продажи не был пробит чек, то признак способа расчета заполняется значением "Полный расчет". Если чек из документа продажи был пробит, то будет заполнен аналогично первому способу значением "Оплата кредита". Если внесена документом поступления денежных средств неполная сумма, то признак способа расчета будет заполнен значением "Частичный расчет и кредит".
По кнопке Пробить чек из документа приема оплаты пробивается кассовый чек с признаком способа расчета "Полный расчет". Чек также может быть выдан в бумажном виде или направлен на абонентский номер/e-mail клиента. В чеке можно увидеть количество, цену и сумму.
