Модуль интеграции между 1С и Битрикс24 позволяет синхронизировать документы, отчеты, цены, контакты, ассортимент товаров в автоматическом режиме. Чтобы инструмент мог корректно работать, пользователю необходимо сделать несколько несложных настроек.
Отладка подключения к Битрикс24
Для объединения программ 1С и Битрикс24 требуется ключ. Чтобы получить данный инструмент следует зайти в приложение «1С+CRM Битрикс24» и скопировать предоставленную комбинацию символов.
После этого необходимо открыть продукт 1С и в разделе «Синхронизация с Битрикс24» развернуть окно «Настройки синхронизации». В левой верхней части экрана следует нажать на кнопку «Создать подключение», а на открывшейся странице вставить ключ. Подключение можно назвать любым именем, которое позволяло бы его идентифицировать. Связь настроена!
Заполнение таблиц соответствий
После предварительного объединения систем рекомендуется сопоставить типы пользователей, клиентов, определить порядок обмена программ. Для этого выполняются:
-
Настройка связи типов клиентов и шаблонов реквизитов. Пользователь решает, какие шаблоны будут использованы для различных групп контрагентов, например, ООО, ИП, физлиц. Во вкладке «Настройки синхронизации» в разделе «Прочие настройки» необходимо включить опцию «Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битрикс24». При нажатии «Загрузить шаблоны» произойдет синхронизация всех шаблонов из Битрикс24.
-
Соотнесение пользователей. Чтобы корректно назначить ответственных лиц для покупателей и документов необходимо объединить работников Битрикс24 с работниками 1С. Окно «Настройка синхронизации» позволяет сделать это в разделе «Прочие настройки» путем нажатия кнопки «Сопоставление пользователей 1С и Битрикс24». После загрузки данных пользователи Битрикс24 будут присоединены к списку сотрудников 1С.
Обратите внимание! Если пропустить данный пункт настройки соответствий, администратор не сможет назначить ответственного в 1С, а в Битрикс24 станет ответственным пользователь, который затребовал комбинацию символов для синхронизации.
-
Настройка порядка выполнения интеграции. Она позволяет определить, какая программа при обмене данных является приоритетной.
Выполнение синхронизации
Окончательное объединение сведений программ осуществляется в разделе «Настройки синхронизации с Битрикс24». Развернув вкладку «Еще», необходимо в выпадающем списке выбрать функцию «Выполнить полную синхронизацию». Обмен информацией производится онлайн, по настроенному расписанию и вручную, то есть по предварительному запуску пользователя. По умолчанию программа оставляет активным ручной режим, но при необходимости администратор может выбрать наиболее удобный для работы компании.